Il rifinanziamento del debito mette il turbo a Salini Impregilo

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Sul titolo è in corso una proiezione rialzista che, nonostante il rialzo del 18 Ottobre, non ha ancora rotto al rialzo la resistenza in area 3.48€. Qualora la chiusura settimanale dovesse essere superiore a quest’ultimo valore si aprirebbero le porte per una continuazione del rialzo fino in area 3.895€.

Al ribasso sono possibili rintraccianti fino in area 3.22€.

News: Fonte IlSole24Ore

Le Salini Impregilo sono ben comprate a Piazza Affari, all’indomani della decisione del cda di rifinanziare il debito. La società ha annunciato ieri di aver esaminato un’operazione di rifinanziamento del debito a lungo termine corporate per un ammontare complessivo di circa 1 miliardo. L’operazione prevede l’emissione di obbligazioni senior a tasso fisso con scadenza a 7 anni per un ammontare indicativo di 400 milioni di euro, l’accensione di due linee di finanziamento per 380 mln complessivi con scadenza 2022 e una linea di revolving credit facility per 200 mln di pari scadenza (580 mln in totale).

L`operazione era uno degli obiettivi del gruppo il 2017 e permette una riduzione del costo del debito e l’estensione della durata. La riduzione del costo del debito, scrivono gli analisti di Equita, non è ancora quantificata ma “significativa”. Gli analisti di un’altra primaria sim milanese sottolineano che “le condizioni sull’emissione obbligazionaria non sono state rese note, secondo le nostre stime la società potrebbe godere di un tasso vicino al 2,5%. Attualmente, Salini paga un coupon del 6,125% annuo sul bond in scadenza nel 2018. Quest’operazione dovrebbe ulteriormente favorire la riduzione del costo del debito (secondo fonti di stampa, di circa 80 punti base), attualmente al 3,5%”.